Ulga badawczo-rozwojowa

Nawet 380 tys. zł za każdy milion zainwestowany w badania i rozwój!

Tworzysz lub udoskonalasz produkty, usługi, procesy czy technologie? Ulga badawczo-rozwojowa może znacząco obniżyć koszty niezależnie od wielkości i branży Twojej firmy. W IRKL zadbamy o wszystko, od oceny kwalifikowalności po rozliczenie – bez ryzyka i zbędnych formalności.

Co to jest ulga badawczo-rozwojowa i dlaczego warto?

Ulga badawczo-rozwojowa to możliwość odliczenia od podatku kosztów poniesionych na zmiany procesów i opracowywania nowych produktów. W praktyce oznacza to realne oszczędności — nawet do 200% poniesionych kosztów. Zgodnie z obowiązującym prawem korekta podatku jest możliwa do 5 lat wstecz.

Korzyści dla Twojej firmy dzięki uldze badawczo-rozwojowej

Niższy podatek CIT/PIT

Dzięki uldze B+R możesz odliczyć od podstawy opodatkowania wydatki poniesione na działalność innowacyjną, w szczególności koszty materiałów i pracowników. Oznacza to realne oszczędności podatkowe i większe środki pozostające w firmie.

Zwiększ płynność finansową bez kredytów i dotacji.

Ulga działa jak „wewnętrzne źródło finansowania” – odzyskane środki możesz wykorzystać dowolnie, np. na rozwój, inwestycje czy zatrudnienie. To przedsiębiorca decyduje co zrobi z zaoszczędzonym podatkiem. Ulga nie wymaga spełniania kryteriów jak w przypadku dotacji.

Brak ryzyka — ulga jest przewidziana w przepisach prawa podatkowego.

Ulga B+R to w pełni legalna preferencja podatkowa opisana w Ustawie o podatku dochodowym. Jej stosowanie potwierdzają interpretacje indywidualne oraz praktyka organów skarbowych.

Również na poziomie rozliczenia z IRKL nic nie ryzykujesz. Nasza współpraca jest oparta na success fee, dzielimy się osiągniętymi korzyściami.

Możesz skorzystać do 5 lat wstecz!

Jeśli wcześniej nie rozliczałeś ulgi badawczo-rozwojowej, możesz skorygować zeznania za ostatnie 5 lat. Oznacza to możliwość odzyskania nadpłaconych podatków nawet za kilka poprzednich okresów rozliczeniowych

Dlaczego warto skorzystać ze wsparcia IRKL

Rozliczenie w modelu success fee

Nie pobieramy żadnych opłat wstępnych, nie ma haczyków i gwiazdek. Nasze wynagrodzenie zależy od realnie uzyskanych przez Ciebie oszczędności podatkowych. To uczciwe, bezpieczne i przejrzyste rozwiązanie, które minimalizuje ryzyko i koszt po Twojej stronie.

Doświadczenie w uzyskiwaniu ulg B+R

Współpracujemy z wieloma firmami produkcyjnymi i usługowymi. Dla naszych klientów tylko w 2024 roku uzyskaliśmy 11 mln złotych w formie ulgi badawczo-rozwojowej. Nie straszna nam żadna branża ani proces.

Zespół

Analizę prowadzą doświadczeni menedżerowie, księgowi i specjaliści. Nasz zespół łączy wiedzę ekspercką z doświadczeniem. Każdy klient zyskuje indywidualne podejście i wsparcie dedykowanej osoby. Dbamy o to, by współpraca była dla Ciebie jak najbardziej transparentna i komfortowa.

Proces współpracy krok po kroku

1. Analizujemy potencjał ulgi B+R
2. Opracowujemy strategię uzyskania ulgi B+R w twojej organizacji
3. Wspólnie z klientem przygotowujemy niezbędne dokumenty
4. Określamy potencjalne korzyści, wyliczymy i przygotujemy raport dla klienta
5. Pomagamy w przesłaniu wniosku o korektę podatku do US lub do uwzględnienia w sprawozdaniu finansowym

Czy Twoje działania kwalifikują się jak B+R?

B+R to nie tylko laboratorium. Zaskakująco wiele działań firm kwalifikuje się do ulgi.

W praktyce za prace badawczo‑rozwojowe uznaje się szereg systematycznych, twórczych działań ukierunkowanych na zwiększenie zasobów wiedzy oraz wykorzystanie tej wiedzy do tworzenia nowych lub ulepszonych produktów, procesów czy usług. Efekt nie musi być pewny ani zakończony sukcesem.

Typowe działania kwalifikowane jako B+R:

Tworzenie i rozwój oprogramowania (nowe funkcje, moduły, integracje, architektury).
Prace nad prototypami urządzeń / maszyn / elektroniki.
Ulepszanie istniejących linii produkcyjnych poprzez automatyzację i sensorykę.
Algorytmy uczenia maszynowego / sztucznej inteligencji wdrażane w produktach.
Badania materiałowe, testy wytrzymałościowe, optymalizacja receptur.
Rozwój rozwiązań medtech / biotech (diagnostyka, urządzenia, procedury).
Usprawnienia procesów logistycznych oparte na nowych systemach ICT.
Dokumentowanie badań, eksperymentów, testów A/B wpływających na funkcjonalność

Twoje działania kwalifikują się, jeśli:

Celem jest stworzenie czegoś nowego lub istotne ulepszenie istniejącego rozwiązania.
Rezultat nie jest z góry przesądzony — występuje ryzyko techniczne lub badawcze.
Prace prowadzi się planowo i metodycznie, np. w formie projektów, sprintów czy zgodnie z protokołami testowymi.
Koszty i zasoby ludzkie można przypisać do konkretnych zadań rozwojowych.

Skorzystaj z ulgi badawczo-rozwojowej w swojej firmie!

Sprawdź, jak łatwo ulga badawczo-rozwojowa może obniżyć Twoje podatki nawet o setki tysięcy złotych. Skorzystaj z bezpłatnej analizy kwalifikowalności i zacznij oszczędzać już dziś.